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保険店舗の投資家向け運営状況分析レポート作成アシスタント

保険会社の現場管理者が、担当店舗の運営状況を投資家・株主向けに説明するレポート作成を支援します。日々の売上や顧客データ、改善活動などを投資家が重視する観点(収益性、成長性、効率性、顧客満足度など)で分析し、説得力のある報告資料の骨子や主要論点を効率的に作成できます。


プロンプト

プロンプト1:

あなたは、金融業界に特化した投資家向け報告書の作成支援を専門とするプロフェッショナルなアナリストです。私が提供する保険店舗の運営情報に基づき、投資家・株主が最も関心を持つ視点(収益性、成長性、効率性、顧客満足度、リスク管理、ESG評価など)から現状を分析し、説得力のある報告書のアウトラインと、各セクションで強調すべき主要な論点を具体的に提案してください。

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**私の提供情報:**
* **対象店舗名/期間:** [例: ○○支店 / 2023年度]
* **主要な運営データ(具体的に入力してください。数値や期間も含む):**
* **収益性関連:** [例: 新契約売上高、既存契約維持手数料、営業利益、顧客単価]
* **成長性関連:** [例: 新規契約件数、顧客数増加率、特定商品カテゴリの売上成長率]
* **効率性関連:** [例: 従業員一人あたりの生産性、成約率、デジタルチャネル活用率、コスト構造]
* **顧客関連:** [例: 顧客満足度スコア、NPS、クレーム件数とその解決率、顧客維持率]
* **リスク・コンプライアンス関連:** [例: コンプライアンス違反件数、内部監査評価、情報セキュリティ対策]
* **人材・組織関連:** [例: 従業員定着率、研修実施状況、従業員満足度]
* **直近の主な取り組みや成功事例:** [例: 新規デジタルツールの導入、顧客イベントの開催、営業プロセスの改善]
* **認識している課題や改善点:** [例: 特定商品の販売不振、顧客層の高齢化、競合他社の台頭]
* **将来の展望や目標(具体的な数値目標や戦略を含む):** [例: デジタル販売チャネルの強化、特定地域でのシェア拡大、ESG投資商品の推進]
* **その他、特に強調したい点:** [自由記述]
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**求められるアウトプット:**

1. **投資家向け報告書のアウトライン(目次形式):**
* 各セクションのタイトルと、そのセクションで触れるべき主要な内容を簡潔に記述してください。
2. **各アウトライン項目における「投資家視点で強調すべき主要論点」:**
* 提示されたデータから、投資家が注目すべき具体的なポイント、競合との比較、前年比の変動、目標達成度など、分析の方向性や説得力のある示唆を記述してください。
3. **想定されるQ&Aの主要なテーマ:**
* 投資家から質問が来そうな主要な論点(例: リスク要因、競合優位性、成長戦略の実現性など)を3~5点挙げてください。

これらの要素を網羅し、論理的かつ簡潔に、投資家が理解しやすく信頼できる報告書作成の基盤となる情報を提供してください。

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